Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов пожертвовать собой ради достижения поставленных целей. Однако однажды он оказывается участником неудачной операции, в результате которой погибает агент. Убежденный в том, что в отделе завелся предатель, Николай оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как он подозревает, попытается его устранить, Устюжанин скрывается в изолированной деревне у старого сослуживца, руководителя приграничного района. Устраиваясь управляющим лесного хозяйства, Николай обнаруживает, что новая работа таит не меньшие угрозы, чем его прежняя служба. Ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, и он узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
