В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором обсуждается ликвидация японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв опасных складов. На дальневосточной станции останавливается поезд, привезший группу солдат, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить точное расположение завода, они должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К их команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь управляет заводом и концлагерем, где на людях проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, ведь японский генерал грозится взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
