В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает убийство одного из самых состоятельных жителей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, служащий в нижегородском сыске. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного мира. Чтобы одолеть их, Алексей вынужден поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.