Следователь Константин Логов всегда держался на расстоянии от людей, оставаясь преданным исключительно своей профессии. Руководство с удовольствием доверяет ему самые запутанные дела, которые он успешно раскрывает. Однако в этот раз перед Константином возникает настоящая головоломка: в его округе происходят ужасные преступления, и непонятно, кто за ними стоит — человек или зверь. Среди местных ходят слухи о кровожадных русалках, но сам Константин начинает подозревать милую девушку Оксану, к которой он испытывает некоторую симпатию.