Среди тихих и непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый в далёком прошлом эльфами. Однако вскоре люди изгнали эльфов, и теперь городом управляет деспотичный шериф, обогащающийся за счет его жителей. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая народ в нищету и голод, лишая их средств к существованию и крыши над головой. Те, кто решаются на протест, подвергаются изгнанию и жестоким пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую силу. Эльфы, которые не общались с людьми две сотни лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
