Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он стремится внедрить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В это время эпоха перестройки вызывает у народа саха необходимость пересмотреть своё культурное наследие. Противостояние двух разных мироощущений удивительным образом приводит к духовному сближению директора и его бывшей соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинствами прошлого и любовью, которая открывает двери в светлое будущее.